| 業務内容 | |
| 総合保険代理業 |
保険会社の営業社員は、自社の商品しか販売が出来ませんが、保険代理店は複数の保険会社の商品を販売する事が可能です。規制の緩和により多種の保険が販売され、保険料にも格差が生じていますので、総合保険代理店は顧客に最も有利な商品をお勧め出来ます。
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生命保険
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アリコジャパン 三井住友海上きらめき生命
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損害保険
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東京海上火災保険 損保ジャパン 三井住友海上火災保険
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投資信託販売
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東京海上アセットマネージメント投信 |
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コンサルテイング
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御相談ください!長期視野にたったプランを御提案します。 |
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CFP(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)
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ファイナンシャルプランニング
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金融資産設計 不動産運用設計 ライフプランニング |
| リタイヤメントプランニング リスクと保険 タックスプランニング | |
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相続・事業継承設計
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リスクマネージメント
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CRM(リスクマネージメント協会)
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確定拠出年金の導入と投資教育(1級DCプランナー:日本商工会議所、金融財政事情研究会)
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| 確定拠出年金制度等の具体的な内容 | |
| 金融商品の仕組みと特徴 資産運用の基礎知識 | |
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生命保険9社・損害保険7社 |
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